「真真愚暗日益剧不晓大不达之生谨再拜，问一从事，言之必为过，不问又愚心不能独自解。」「行言之。」「愚生窃闻秘道要意，是乃天地之珍宝，天下之珍奇物也。故名之为至道不传，其非凡人所宜闻所宜言所宜用也。而令天师都开太平学之路，悉敕使人为道德要文，不得蔽匿，皆言其有天谪，到死罪尚不除，复流后世，皆授以真道秘德，曾不大哉？令小人与君子不别，愚生以为真道秘德，不宜使小人闻小人言小人用之也。」「咄噫！子今且言，有万死之责于皇天后土，不复除也。自天地开辟以来，后生日益薄妒道，小人断绝天地之珍宝，以是为失。积久故生承负，令天灾不绝。常使天地内独岁不平安，灾变盗贼众多，国家为其愁苦，正起于是。子今且所言是，正是也。乱天反地，使治昏愦，民难治，正是也。子今且语，正与天为重怨，错哉错哉！亡子功矣。」「何谓也？」「今要道善德出之以教化，小人得之守道德，更相仿学，不敢为非。其中小贤得善道德，可为良顺之吏。其中大贤，可上为国家辅。其中最下极无知者，犹为善人。夫天以要真道生物，乃下及六畜禽兽。夫四时五行，乃天地之真要道也，天地之神宝也，天地之藏气也。六畜禽兽皆怀之以为性，草木得之然后生长；若天不施具要道焉，安能相生长哉？而真人言，小人不宜闻要道、不宜言、不宜用也。天地之神保终类，人乃不若六畜草木善邪哉？真人自知，今且言有万死之罪，不复除也。」「愚生事师日少浅，不深知天道，见天师言，乃自知罪重，上负皇天，下负后土，中负于大德之君。」「然子退自责是也。凡举事可不慎乎哉？皇天常独视人口言，何故使响随人音为吉凶，故响应不失铢分也。子独不常观此天地之音证邪？宜自慎不及，勿强妄语，其为害重。子今且言至道不传人，何以传知之乎？终类至道不可传，天道无私，但当独为谁生乎？」「自慎戒事甚无状。」「子欲若俗夫小人复相教妒天道耶？」「不敢不敢。」「真人自精戒事，一发，罪过着不复除也。天道正由此言废毁，子复共增之耶？帝王所以不能理其治而尝多灾者，但由尽若子。今旦可言，因使真道道绝也，邪道起，故不可理也。宁晓心解不乎？」「唯唯。」「已觉矣，惭负天师不也。常常慎事。」「唯唯。今念每言有过，欲不言也，又不知。」「平言。」「今人所不宜闻，所不宜言，所不宜用者，何等也？」「然，凡人乃不宜闻非真要道，非真要德。是故夫下愚之师，教化小人也，忽事不以要秘道真德敕教之，反以浮华伪文巧述示教凡人。其中大贤得邪伪巧文习知，便上共欺其君；其中中贤得习伪文，便成猾吏，上共佞欺其上，下共巧其谨良民；下愚小人得之，以作无义理，欺其父母，巧其邻里，或成盗贼不可止。贤不肖吏民共为奸伪，俱不能相禁绝。睹邪不正，乃上乱天文，下乱地理，贼五行所成，逆四时所养，共欺其上，国家昏乱，其为害甚甚，不可胜记。真人反言小人不宜闻要道要德，反当以邪巧伪之事教化，使天下人眩瞑，共习伪非，而不自知，遂俱为无道耶？是以真人有万死之罪，不复除也。天下所不宜闻、所不宜言、所不宜用，正不宜闻此伪文，邪巧大猾所生正由此。故吾为天陈法，为德君作教，不敢及之，所以专开道德之门，而闭绝狡猾阶路也。故吾书本道德之根，弃除邪文巧伪之法，悉不与焉。子独不怪之耶？是乃天地以为病，帝王以为害，行复为真人具说之，其以要道德以教化小人也。上贤得以守儒良，中贤德以上为国家至德之辅臣，其中小贤，化为顺善之吏，其中下愚，犹为谨民，不知相害伤。故自天地四时五行日月星宿，共以真道要德养万二千物，下及六畜粪土草，皆被服其秘道要德而以得生长。今若以真人今且言终类，此人不若六畜及粪土草耶？子今且言，宁自知有万死之过不除邪？」「有死过，有死过。勿谢同不解耳。今过言当奈何哉？」「今欲解此过，常以除日于旷野四达道上四面谢，叩头各五行，先上视天，回下叩头于地。」「唯唯。今且天师教愚生，何一急也？」「然所以急者，不以故真人也。乃真人言，得天地之忌。太上中古以来，人教化多妒真道善德，反相教逃匿之，闭藏绝之，反以邪巧道相教，导化愚人，使俱为非。其中大贤远去避世，独其中小贤为吏，无有真道，乱其民。其中下愚，因为无道，起为盗贼。民臣俱为邪，聚蚊成雷动，共逆天文，毁天道，逆地意，反四时气，逆五行。使灾怪亿亿，三光失其正明，帝王大愁苦之，得昏乱焉，治不得平安，正由此也。故真人宁知此罪重不？天不除之也。吾不教，子当谢也。故所以当于旷野者，当于鲜明地。所以四达道上者，道者主通事。所以四达者，当付于四时。天之使气也，且为子上通于天也。四时者，仁而生成，且解子过于天地也，后有过者，皆象子也。天从今以往，大疾人为恶，故夫君子乃当常过于大善，不宜过于大恶。慎之慎之！子尚若此，何况于俗人愚哉？相教嫉妒道，藏匿之是也。子所言常善是。今旦一言，名为大逆天地，从古到今，人君所得愁也。然真人前，人安得生为君子哉？皆由学之耳。学之以道，其人道；学之以德，其人得；学之以善，其人善；学之以至道善德，其人到老长，乃复大益善良。故怀要道善德之人，乃名为帝王之处士，人之第一上善者也，能助君子化者也。其不仕者为上谨之人。学之人，学之以恶，其人恶；学之以文，其人文；学之以伪，其人伪；学之以巧，其人巧；学之，其中大贤者则巧言，其习书者则巧文，小人得之为猾民。于子心宁可以教不哉？故夫要道秘德，乃所以承天心而顺地意，可以长安国家，使帝王乐者也；而反禁绝，不以力化，人有谪于天，罪不除也。〈起〉天以至道为行，地以至德为家，共以生万物，无所匿，无可私也。故古者圣人象天地为行，以至道要德力教化愚人，使为谨良，令易治。今世反多闭绝之，故愚人共为狡猾，失天道，不自知为非，咎在真道善德不施行，故人多被天谪，当死不除也。〈止〉愚人无道，不避忌讳，遂共犯天地，由不知道德要也。吾之为书，所以反复勉勉眷眷者，恐人积愚，一言不信吾文，故复重之也。人俱习为邪久，或反谓吾可言非也。复令使真道秘德门绝断不行，不绝，帝长愁苦，吏民无所投头足，相随云乱，不能相救，试诚冤吾辞于天，正为解除此制作道也。人人被邪文，愚蒙积久，故常敕真人使出吾道，以付上道德之君，以示众贤，疾试吾道，乃知吾书之信，与天地相似，不用不试，安知其□□哉？今保吾道不误，故求试非一卷之文。真人慎之！」「唯唯。」「行去，常慎吾言，勿自易妄语也。」「唯唯。出之无匿藏，使凡人言语学问，当知得失处，不复妄为。」「唯唯。」
「今愚生举言，不中天师心，常为重谪过，不冒过问，又到年竟，犹无从得知之。愿复请问一言。」「平道之，何所谦哉？不知而问之，是其数也。」「今以第一上道要德以教凡人，曾不大知乎？」「善哉子言也。何有大知之有乎？子何故疑此哉？」「吾闻子智过其父，智过其师，臣智过其君，则名为下贤智过于其上，以为不宜。」「今子言是也，又非也。今下智过于上者，乃谓不当。使下智为巧伪之法，其智过其上，则还欺其上。子欲乐知其效，比若教学，巧家智过其师，则还害其师矣。夫为人下，习知猾伪奸道，则下共还荧惑，欺其上矣。是故古者大圣贤不敢妄授教猾巧伪文道也，常深念其本而断其末，不使愚人知之。故以猾智知国，国之大贼也。故古者圣人，常务授其真道，不授浮华伪相巧弄之法也。知其为害大深，故常闭其凶学，而务开其吉路，使民常自谨，不知为非。子欲重知其信，是故上三皇乃师事臣如父也。时臣各怀真道要德，无巧伪文猾人。故其时臣智悉过其君，能为帝王师，其教若父，故师父事之，是则道德过其君之则也。故能使其君安坐垂拱而无忧。故言十中十，可辅帝王；言十中九，可佐大臣；言十中八，可为小吏。过此而下，不足取策；所言不中，名为妄语，乱误上者也。子知之耶？」「唯唯。」
「行，子欲重知其大效，到于五帝，道小衰，故君臣道德不能复相问。同门为朋，同志为友，所知君臣同，不能复大相高上，要道秘德，小塞不通，故无可师父事，但朋友事之也。到于三王，师授者多妒学，闭绝真道奇德，其日益愚蔽无知，反多入浮文，使君洽眩乱。其道德浅薄，不足父事，不足友事，故子事之。其智少，故不而为帝王图难易。故使天地大怒，灾变连起，不可禁绝，大咎在此。子知之耶？」「唯唯。」「行，子已觉矣，复为子重明之。今五霸其臣悉无真道德，皆能作巧伪猾，所以相欺诈者，其臣多知邪猾佞伪巧，所以相惊动惑之道，或乃过其君。因而反逆，子杀其父，臣杀其君，下杀其上，悉怀无义夷狄之心，人人有巧伪之术，各有奸心，无有真道，故数反逆。故事斧钻，视臣若死籍。乃其臣皆怀佞文，多巧猾，道不足重，故视之若畜也，是明效也。故古者圣贤应天心，娉真道，德士仁人而放佞伪猾，以称皇天之心。是故吾道悉开吉门，而闭凶户，不敢及猾知可以过其君者也。子宁晓知之耶？」「唯唯。」「慎之矣。」
「太上古之臣多仙寿，故能使其君寿；中古臣多知怀道德，故能使其君常无忧；下古臣多无真道而愚，故多使其君愚甚。君愚，其洽常乱愦，不得天心。霸君之臣尽佞伪，多猾巧诈，共荧惑其君，使其失天正路，反入凶户，故与天为大怨。子知之乎？故其治悉凶，不得大久。真人为天问事，宜日谨，不可但恣意妄言。言当成法。言不成经，不若默也。举言不中，罪深不除。」「唯唯。」「行去，子已知矣。」